即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合-股票投资数据本基金紧要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地竣工投资主意，本基金或者会少量投资于依法发行上市的非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中邦证监会照准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包含邦债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含折柳交往可转债的纯债个人）、可交流债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产撑持证券、债券回购、金融衍生用具（包含邦债期货、股指期货、股票期权等）、银行存款（包含和道存款、按期存款及其他银行存款）、同行存单、泉币市集用具以及国法法例或中邦证监会许可本基金投资的其他金融用具（但须适应中邦证监会的联系轨则）。 本基金可能依照联系国法法例的轨则介入融资和转融通证券出借生意。 如国法法例或囚禁机构往后许可基金投资其他种类，基金解决人正在践诺适宜次序后，可能将其纳入投资畛域。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%，因国法法例的轨则而受节制的景况除外；本基金每个交往日日终正在扣除股指期货、邦债期货、股票期权合约需缴纳的交往担保金后，该当依旧不低于基金资产净值5%的现金或到期日正在一年以内的政府债券，个中现金不包含结算备付金、存出担保金和应收申购款等。股指期货、邦债期货、股票期权及其他金融用具的投资比例根据国法法例或囚禁机构的轨则实施。 如国法法例或中邦证监会更改投资种类的投资比例节制，基金解决人正在践诺适宜次序后，可能调动上述投资种类的投资比例。
1、股票投资战术 本基金紧要采用全体复制法，即服从标的指数的成份股构成及其权重构修基金股票投资组合，并依照标的指数成份股及其权重的改变举行相应调动。当预期成份股爆发调动和成份股爆发配股、增发、分红等手脚时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的后果或者带来影响时，或因某些卓殊景况导致滚动性亏空时，或其他来源导致无法有用复制和跟踪标的指数时，基金解决人可能对投资组合解决举行适宜变通和调动，从而使得投资组合慎密地跟踪标的指数。 卓殊景况包含但不限于以下景况：（1）国法法例的节制；（2）标的指数成份股滚动性紧张亏空；（3）标的指数的成份股持久停牌；（4）因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的后果或者带来影响；（5）因为交往本钱、交往轨制等来源导致基金无法实时实现投资组合的同程序动；（6）其它合理来源导致本基金解决人对标的指数的跟踪组成紧张限制等。 当标的指数成份股爆发明白负面事情面对退市，且指数编制机构暂未作出调动的，基金解决人该当服从基金份额持有人益处优先的法则，践诺内部计划次序后实时对子系成份股举行调动。 正在平常景况下，本基金力图将基金的净值伸长率与功绩比拟基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值把握正在0.35%以内，年跟踪偏差把握正在4%以内。如因标的指数编制法则调动等其他身分导致基金跟踪偏离度和跟踪偏差突出上述平常畛域的，基金解决人将接纳合理设施避免跟踪偏离度和跟踪偏差进一步增添。 2、存托凭证投资战术 看待存托凭证投资，本基金将正在长远探索的根本上，通过定性剖判和定量剖判相联结的形式，精选出具有比拟上风的存托凭证。 3、债券投资战术 本基金债券投资的目标是正在担保基金资产滚动性的根本上，下降跟踪偏差。 本基金解决人将通过对宏观经济运转趋向及财务泉币计谋改变的探索剖判，以定量辅助技巧预测另日市集利率趋向及利率刻日构造的改变，归纳操纵久期把握、刻日构造设备、类属设备等众种投资战术举行个券采选。个中，可转换债券和可交流债券的投资价钱紧要取决于其股权价钱、债券价钱和内嵌期权价钱，本基金解决人将对可转换债券和可交流债券的价钱举行评估，采选具有较高投资价钱的可转换债券、可交流债券举行投资。 4、资产撑持证券投资战术 本基金投资资产撑持证券将归纳操纵久期解决、收益率弧线、个券采选和驾御市集交往机遇等主动战术，正在端庄按照国法法例和基金合同根本上，通过信用探索和滚动性解决，采选经危险调动后相对价钱较高的种类举行投资，以期获取持久安祥收益。 5、股指期货投资战术 本基金投资股指期货将端庄依照危险解决的法则，以套期保值为目标，对冲体系性危险和某些卓殊景况下的滚动性危险等。股指期货的投资紧要采用滚动性好、交往活动的合约，通过众头或空头套期保值等战术举行套期保值操作，下降股票仓位经常调动的交往本钱和跟踪偏差，抵达有用跟踪标的指数的目标。 6、邦债期货投资战术 本基金可基于危险解决法则，以套期保值为目标，操纵邦债期货对根基投资组合举行解决，进步投资功用。本基金紧要采用滚动性好、交往活动的邦债期货合约，通过众头或空头套期保值等战术举行套期保值操作。 7、股票期权投资战术 本基金将服从危险解决的法则，以套期保值为紧要目标介入股票期权交往。 本基金将联结投资主意、比例节制、危险收益特性以及国法法例的联系限制和请求，确定介入股票期权交往的投资机会和投资比例。 8、介入融资及转融通证券出借生意战术 为更好的竣工投资主意，正在巩固危险提防并按照郑重法则的条件下，本基金可依照投资解决的须要，介入融资及转融通证券出借生意，本基金将正在剖判市集行情和组合危险收益的景况、投资者类型与构造、基金史籍申赎景况、出借证券滚动性格况等身分的根本上，合理确定投资机会、出借证券的畛域、刻日和比例。 若联系融资及转融通证券出借生意国法法例和囚禁请求爆发改变，本基金将从其最新轨则，以适应上述国法法例和囚禁请求的改变。另日，跟着投资用具的进展和雄厚，本基金可正在不改革投资主意及本基金危险收益特性的条件下，践诺适宜次序后，相应调动和更新联系投资战术，并正在招募仿单更新中布告。
上海证券基金评议敲掉技能驱动的功绩，对基金的归纳评级基于对基金三方面技能的评议：一是危险解决与构修有用投资组合的技能， 展现为危险-回报交流的功用，由夏普比率量度；而是选证技能，即通过采选价钱被低估的证券（股票与债券）而形成市集危险调动后逾额收益的技能；三是择时技能，即基金依照 市集走势的鉴定，通过调动基金资产/行业/证券设备以减少或下降市集的敏锐度进而跑赢基金基准的技能。
海通证券系列基金评级正在评议方式进取行了科学的修正。因为市集上很难找到一种完美无遐的评议方式，海通证券对若干具有代外性的评议方式举行调和。 看待基金产月旦级，海通证券采用了净值伸长率、危险调动收益、持股调动收益以及条约身分。看待基金公司评级，海通证券采用净值伸长率、危险调动收益、范围身分以及公司运作景况。
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