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时间:2023-04-06 05:51  编辑:admin

  募集资金金额合计650.69亿元2023年4月6日外汇110截止2023年03月31日,2023年第一季度邦内A股IPO商场已结束上市68家,召募资金金额合计650.69亿元。个中,中信证券保荐8家、中信修投主承销100.13亿元,家数、金额折柳位居行业第一。

  从发行审核上来看,2023年第一季度邦内A股IPO通过上市委审核85家、被否6家、暂缓外决6家、除去审核5家,审核通过率87.63%。截止2023年03月31日,邦内A股IPO商场往还所正在审509家,地方证监局领导登记2,461家。

  2023年第一季度,邦内A股IPO商场已结束上市68家,召募资金金额合计650.69亿元。

  从召募资金金额来看,68家已结束上市的公司中,召募资金金额最高为湖南裕能,召募资金金额为45.00亿元,召募资金金额最低为凯大催化,召募资金金额仅为0.63亿元。

  从召募资金金额区间来看,68家已结束上市的公司中,召募资金金额20亿元到50亿元之间(包含20亿元)的上市公司共有10家,10亿元到20亿元之间(包含10亿元)的上市公司共有9家,5亿元到10亿元之间(包含5亿元)的上市公司共有24家,5亿元以下的上市公司共有25家。

  从上市板块来看,2023年第一季度邦内A股IPO商场融资家数最众的是北证,融资家数22家,召募资金金额36.28亿元,均匀召募资金金额1.65亿元;2023年第一季度邦内A股IPO商场融资金额最众的是创业板,融资家数15家,召募资金金额258.03亿元,均匀召募资金金额17.20亿元。

  遵照上市公司注册地统计,2023年第一季度合计18个省(包含直辖市)结束了68家A股IPO项目。从融资家数来看,江苏省、浙江省、广东省折柳有16家、14家、6家公司结束IPO,位居前三;从融资金额来看,江苏省、浙江省、广东省召募资金总额折柳为180.75亿元、79.47亿元、70.53亿元,位居前三。

  从地级市(区)来看,江苏省姑苏市、浙江省杭州市各有5家公司结束IPO,从家数来看并列第一;湖南省湘潭市、江苏省徐州市、江苏省常州市融资金额折柳为45.00亿元、44.09亿元、38.91亿元,从召募资金总额来看位居前三。

  △ 第一季度宇宙地级市(区)邦内A股IPO已上市公司家数排名(前二十名)

  按证监会一级行业统计,2023年第一季度结束A股IPO的68家上市公司属于9个一级行业,个中,C缔制业、B采矿业、I讯息传输、软件和讯息工夫办事业折柳有55家、3家、3家公司结束A股IPO,位居前三;按证监会二级行业统计,C39揣度机、通讯和其他电子修设缔制业、C36汽车缔制业、C35专用修设缔制业、C27医药缔制业折柳有10家、6家、5家、5家公司结束A股IPO,位居前三。

  根据上市公司实践把持人分类统计,2023年第一季度结束A股IPO的68家上市公司中,地方邦企、金融企业、民营企业、外资企业、其他折柳有4家、1家、56家、4家、3家,召募资金金额折柳为61.9亿元、26.75亿元、457.88亿元、33.04亿元、71.13亿元。

  按公司IPO发行上市前一年扣非后净利润测算,68家上市公司中净利润最高为苏能股份,净利润为18.93亿元;净利润最低为康乐卫士,净利润为-2.78亿元。从上市公司净利润区间来看,净利润10亿元到50亿元(包含10亿元)的上市公司共有3家,净利润5亿元到10亿元(包含5亿元)的上市公司共有2家,净利润1亿元到5亿元(包含1亿元)的上市公司共有23家,净利润0.5亿元到1亿元(包含0.5亿元)的上市公司共有19家,净利润0亿元到0.5亿元(包含0亿元)的上市公司共有18家,净利润为负值的上市公司共有3家。

  按公司IPO发行上市前三年扣非后均匀净利润测算,68家上市公司中均匀净利润最高为苏能股份,均匀净利润为16.16亿元;均匀净利润最低为康乐卫士,均匀净利润为-1.60亿元。从上市公司均匀净利润区间来看,均匀净利润10亿元到50亿元(包含10亿元)的上市公司共有1家,均匀净利润5亿元到10亿元(包含5亿元)的上市公司共有1家,均匀净利润1亿元到5亿元(包含1亿元)的上市公司共有19家,均匀净利润0.5亿元到1亿元(包含0.5亿元)的上市公司共有19家,均匀净利润0亿元到0.5亿元(包含0亿元)的上市公司共有24家,均匀净利润为负值的上市公司共有4家。

  从上市公司市值来看,以2023年03月31日收盘价测算,68家上市公司中市值最高为信达证券,市值高达497.80亿元;市值最低为铁大科技,市值仅为4.58亿元。

  从上市公司市值区间来看,市值100亿元到500亿元(包含100亿元)的上市公司共有14家,市值50亿元到100亿元(包含50亿元)的上市公司共有15家,市值50亿元以下的上市公司共有39家。

  2023年第一季度,68家结束A股IPO的上市公司共支出发行用度合计586,981.12万元,发行费率为9.02%。各上市板块中,创业板支出的发行用度最众,金额为205,316.31万元;北证的发行费率最高,发行费率为12.25%。

  2023年第一季度,68家结束A股IPO的上市公司共支出承销保荐用度合计449,768.77万元,承销保荐费率为6.91%。各上市板块中,创业板支出的承销保荐用度最众,金额为161,854.60万元;科创板的承销保荐费率最高,承销保荐费率为7.91%。

  2023年第一季度,邦内A股IPO商场通过上市委聚会(注:含往还所上市委)审核85家、被否6家、暂缓外决6家、除去审核5家。审核通过率较昨年同期降落较为显著,从2022年第四序度的90.76%降落至87.63%。各上市板块中,上交所主板的审核通过率最高,为100%;科创板的审核通过率最低,为72.22%。

  除被否外,正在实践事务中存正在项目审核岁月撤回以及审核通事后公司终止IPO申请的情景。2023年第一季度,邦内A股商场撤回IPO申请76家。个中,3家公司通过上市委聚会但主动申请终止,73家公司系正在审岁月撤回申请。商量到项目审核岁月撤回或被否导致终止的景况下,咱们以为项目告捷率是更好反响审核通过景况的目标。2023年第一季度,邦内A股IPO商场的项目告捷率较昨年同期降落较为显著,从2022年第四序度的61.71%降落至51.20%。

  注:铺排召募资金金额用最新披露的招股仿单数据/撤回情由分为:通过上市委聚会但越过照准文献有用期/通过上市委聚会但主动申请终止/发行审核岁月撤回申请

  截止2023年03月31日,往还所正在审的邦内A股IPO项目合计509单(注:含转板拟IPO项目)。个中,已出具问询函的IPO项目198单,已受理48单,暂缓外决3单,中止审查260单。

  截止2023年03月31日,往还所正在审的509单邦内A股正在审IPO项目铺排召募资金范围合计6,921.02亿元。从召募资金金额来看,509家正在审的拟上市公司中,铺排召募资金金额最高的为先正达,铺排召募资金金额为650.00亿元;铺排召募资金金额最低的为东方水利,铺排召募资金金额仅为0.97亿元。

  从铺排召募资金金额区间来看,509家正在审的拟上市公司中,铺排召募资金金额越过50亿元(包含50亿元)的拟上市公司共有20家,20亿元到50亿元之间(包含20亿元)的拟上市公司共有39家,10亿元到20亿元之间(包含10亿元)的拟上市公司共有108家,5亿元到10亿元之间(包含5亿元)的拟上市公司共有210家,5亿元以下的拟上市公司共有132家。

  从上市板块来看,截止2023年03月31日,往还所正在审的509家拟上市公司中,邦内A股IPO商场正在审融资家数、铺排募资金额最众的都是上交所主板,融资家数150家,铺排召募资金总额2,495.23亿元,均匀铺排召募资金金额16.63亿元;

  遵照拟上市公司注册地统计,截止2023年03月31日,邦内A股商场合计30个省(包含直辖市)正在审项目共有508单,此外有1单系境外正在审项目。个中,广东省、浙江省、江苏省折柳有86家、84家、79家公司正在审,位居前三;从融资金额来看,上海市、广东省、浙江省拟召募资金总额折柳为1,220.77亿元、1,152.57亿元、892.24亿元,位居前三。

  从地级市(区)来看,广东省深圳市、江苏省姑苏市、浙江省杭州市折柳有36家、26家、21家公司正在审,位居前三。

  △ 第一季度邦内A股IPO商场正在审拟上市公司地级市(区)散布景况(前二十)

  按证监会一级行业统计,截止2023年03月31日,往还所合计正在审的509家拟上市公司属于14个一级行业。个中,C缔制业、I讯息传输、软件和讯息工夫办事业、M科学商讨和工夫办事业折柳有381家、39家、23家公司正在审,位居前三。按证监会二级行业统计,C39揣度机、通讯和其他电子修设缔制业、C35专用修设缔制业、C26化学原料和化学成品缔制业折柳有70家、53家、52家公司正在审,位居前三。

  按拟上市公司实践把持人分类统计,截止2023年03月31日,往还所合计正在审的509家拟上市公司中,央企、地方邦企、金融企业、民营企业、外资控股上市公司、其他折柳有17家、28家、17家、393家、22家、32家;铺排召募资金总额折柳为1,259.11亿元、478.04亿元、767.34亿元、3,692.84亿元、374.20亿元、349.49亿元。

  截止2023年03月31日,拟上市公司正在地方证监局上市领导2,461家。

  从已知拟上市板块的1,001家拟上市公司来看,截止2023年03月31日,邦内A股上市领导家数最众的是北证,家数为409家;起码的是上交所主板,家数为42家。

  遵照上市领导企业注册地统计,广东省、江苏省、浙江省折柳有374家、356家、343家拟上市领导企业,位居前三。

  注:上市领导家数 = 提交领导登记获受理(未通过领导验收)家数 + 已通过领导验收家数

  券商正在邦内A股IPO商场的排名浮现从已上市、上市委审核以及项目储蓄(包含已过会未上市和正在审)等方面予以归纳评议。

  按已上市家数揣度,2023年第一季度共25家保荐机构结束了68家公司的IPO发行上市事务,个中,中信证券、邦金证券、海通证券折柳保荐8家、6家、5.5家,位列前三。

  从商场集合度来看,保荐机构中信证券的商场占领率为11.76%,前5家保荐机构合计商场占领率53.68%,商场向集合度较高。

  按已上市家数揣度,2023年第一季度68家上市公司召募资金金额总共650.69亿元,共有28家主承销商插足了承销事务。个中,中信修投、中信证券、海通证券折柳以承销100.13亿元、98.94亿元、75.28亿元,位列前三。

  68家上市公司召募资金金额均匀值为9.57亿元。个中,召募资金金额最大的为中信修投主承销的湖南裕能,召募资金金额为45.00亿元;召募资金金额最小的为邦金证券主承销的凯大催化,召募资金金额仅为0.63亿元。简直排名如下:

  遵照上市公司注册地统计,如前所述,江苏省、浙江省、广东省折柳有16家、14家、6家上市公司结束A股IPO,位居前三。正在2023年第一季度IPO数目最众的的江苏省,海通证券、华泰合伙、中泰证券折柳保荐3家、3家、2家,位居区域前三。

  以保荐家数位居第一的中信证券为例,结束的上市公司客户散布正在广东省(2家)、贵州省(1家)等7个省(市),并未浮现出显著的区域特性。

  按证监会一级行业统计,如前所述,C缔制业系2023年第一季度邦内A股IPO勾当最活动的行业。正在C缔制业55家上市公司中,中信证券、民生证券、海通证券、邦金证券折柳保荐7家、5家、4家、4家,位居前三。

  按证监会二级行业统计,C39揣度机、通讯和其他电子修设缔制业系2023年第一季度邦内A股IPO勾当最活动的行业。正在C39揣度机、通讯和其他电子修设缔制业10家上市公司中,中信证券保荐2家,位列第一。

  4家地方邦企中,申万宏源插足1.5家上市公司的保荐、1.5家上市公司的主承销,位居第一,简直景况如下外:

  56家民营企业中,中信证券插足7家上市公司的保荐、6家上市公司的主承销,位居第一,简直景况如下外:

  4家外资控股上市公司中,中信证券等四家券商折柳插足1家上市公司的保荐、1家上市公司的主承销,简直景况如下外:

  按公司IPO发行上市前一年扣非后净利润测算,68家上市公司中,净利润最高为华泰合伙保荐的苏能股份,净利润为18.93亿元;净利润为负数的上市公司有3家,个中以中信证券保荐的康乐卫士垫底,净利润为-2.78亿元。前一年扣非后净利润前十位上市公司中,中信修投保荐3家,中信修投插足合伙主承销2.5家,浮现了得。前一年扣非后净利润为负数的3家上市公司中,中信证券、安信证券、海通证券折柳保荐1家,安信证券、海通证券折柳插足合伙主承销1家。

  按公司IPO发行上市前三年扣非后均匀净利润测算,68家上市公司中,均匀净利润最高为华泰合伙保荐的苏能股份,均匀净利润为16.16亿元;前三年扣非后均匀净利润为负数的上市公司有4家,个中以中信证券保荐的康乐卫士垫底,均匀净利润为-1.60亿元。前三年均匀扣非后均匀净利润前十位上市公司中,中信修投保荐3家,中信修投插足合伙主承销2.5家,浮现了得。前三年均匀扣非后均匀净利润为负数的4家上市公司中,中信证券保荐2家,中信证券、安信证券、海通证券折柳插足合伙主承销1家。

  △ 第一季度邦内A股IPO上市公司(包含金融企业)均匀净利润排名(前十)

  △ 第一季度邦内A股IPO上市公司(不包含金融企业)均匀净利润排名(前十)

  按公司IPO发行上市前三年均匀扣非后净利润测算,保荐家数3家及以上的12家券商中,中信证券、华泰合伙、海通证券正在区别上市公司净利润区间的散布最为普及,聚焦办事红利较高的上市公司。

  以2023年03月31日收盘价测算,68家上市公司中,市值最高的为中信修投保荐的信达证券,市值高达497.80亿元;市值最低的为开源证券保荐的铁大科技,市值仅为4.58亿元。市值前十位上市公司中,中信修投保荐3家,插足合伙主承销2.5家,浮现了得。扣除金融企业,市值前十位上市公司中,中信修投、海通证券、中信证券折柳保荐2家,折柳插足合伙主承销2家,浮现了得。

  2023年第一季度,68家公司A股IPO(此处合伙保荐家数各按1家反复揣度)25家保荐机构中,中信修投聚焦办事公司市值较高的上市公司,浮现较好。

  以2023年03月31日收盘价测算,68家上市公司股价较IPO发行代价上涨50家,下跌18家,涨(跌)幅均匀值为36.53%。个中,中信修投保荐的四川黄金,2023年03月31日收盘价为26.40元/股,较IPO发行代价7.09元/股上涨272.36%,位居第一;浙商证券保荐的涛涛车业,2023年03月31日收盘价为51.99元/股,较IPO发行代价73.45元/股下跌29.22%,位居最末。

  注2:股票收益率 = (股票收盘价 - IPO发行代价)/ IPO发行代价

  注2:股票收益率 = (股票收盘价 - IPO发行代价)/ IPO发行代价

  注2:股票收益率 = (股票收盘价 - IPO发行代价)/ IPO发行代价

  2023年第一季度,从上市公司IPO发行认购投资者来看,安信证券保荐的上市公司季末收盘价较IPO发行代价的均匀涨幅164.74%,位居第一;浙商证券保荐的上市公司季末收盘价较IPO发行代价的均匀涨幅-29.22%,位居末位。

  注2:股票收益率 = (股票收盘价 - IPO发行代价)/ IPO发行代价

  注2:股票收益率 = (股票收盘价 - IPO发行代价)/ IPO发行代价

  2023年第一季度,68家上市公司共支出券商等中介机构发行用度合计586,981.12万元,个中,均匀发行用度8,632.08万元,发行用度最高的是中信证券保荐的江瀚新材,发行用度高达31,339.96万元;发行用度最低的是邦金证券保荐的凯大催化,发行用度低至543.36万元。68家首发上市公司均匀发行费率为11.36%,发行费率最高的是邦金证券保荐的扬州金泉,发行费率为20.74%;发行费率最低的是中信修投保荐的信达证券,发行费率为3.53%。

  2023年第一季度,68家上市公司共支出券商承销保荐用度合计449,768.77万元,均匀承销保荐用度为6,614.25万元。个中,承销保荐用度最高的为中信证券保荐的江瀚新材,承销保荐用度高达27,358.49万元;承销保荐用度最低的为邦金证券保荐的凯大催化,承销保荐用度低至543.36万元。2023年第一季度IPO商场承销保荐费率的均匀值为7.74%,承销保荐费率最高的为邦金证券保荐的扬州金泉,承销保荐费率为14.45%;承销保荐费率最低的为申万宏源、海通证券保荐的上海修科,承销保荐费率为2.19%。

  正在整个保荐机构中,收取IPO承销保荐用度最高的为中信证券,简直排名如下外所示:

  2023年第一季度,共有102家公司提交上市委审核(包含5家除去审核),个中85家获上市委聚会通过,6家被否,6家暂缓外决,审核通过率87.63%。正在整个保荐机构中,中信证券以通过14家,通过率100%位列第一。

  从公司初度披露申报稿到通过上市委聚会来看,2023年第一季度85家通过上市委聚会的公司的均匀过会时分为189.13天;个中,过会时分最长的为申万宏源保荐的宝地矿业,过会时分历时414天;过会时分最短的为中信证券、中航证券保荐的中信金属、中信证券保荐的柏诚股份、邦泰君安保荐的中重科技、光大证券保荐的常青科技、申港证券保荐的江盐集团,过会时分仅为20天。

  从公司初度披露申报稿到上市日期来看,2023年第一季度结束发行上市的68家公司的均匀结束上市时分为454.97天;个中,结束发行上市时分最长的为浙商证券保荐的涛涛车业,整体项目历时970天;结束发行上市时分最短的为中信证券保荐的安达科技,整体项目历时164天。

  截止2023年03月31日,2023年第一季度邦内A股IPO商场已过会待注册、已注册待上市及正在审形态的项目共有777单,铺排召募资金金额合计9,439.27亿元。

  已过会待上市的拟上市公司268家,个中上交所主板2家、深交所主板7家、创业板176家、科创板62家、北证21家。个中,中信证券、中信修投、海通证券折柳保荐31家、29家、19.5家,位列前三。

  已过会待上市的拟上市公司估计召募资金总额2,518.25亿元共56家券商承担主承销商,个中,中信证券、海通证券、中信修投折柳以主承销331.76亿元、309.71亿元、253.74亿元,位列前三。简直排名景况如下外所示:

  268家拟上市公司铺排召募资金金额均匀值为9.40亿元(不包含未披露召募资金的0家拟上市公司),个中,召募资金金额最大的为海通证券、华泰合伙、兴业证券合伙主承销的中芯集成,召募资金金额为125.00亿元;召募资金金额最小的为海通证券主承销的天力股份、邦海证券主承销的华原股份,召募资金金额仅为1.20亿元。简直排名如下:

  △ 截止2023年03月31日已过会待上市IPO铺排募资金额排名(前十名)

  已过会待上市的公司中,召募资金区间50亿元以上(包括50亿元)的公司5家,20亿元到50亿元(包括20亿元)的公司18家,10亿元到20亿元(包括10亿元)的公司44家,5亿元到10亿元(包括5亿元)的公司105家,0亿元到5亿元(包括0亿元)的公司96家,简直召募资金区间散布如下:

  △ 截止2023年03月31日已过会待上市项目区别区间募资金额的保荐机构排名

  正在审的拟上市公司509家,包含已上会暂缓外决3家,中止260家,个中上交所主板150家、个中深交所主板97家、创业板125家、科创板83家、北证54家。

  正在审的项目中,中信证券、中信修投、民生证券折柳正在审62.5家、40家、37家,位居前三。简直排名景况如下外所示:

  截止2023年03月31日,往还所正在审的IPO项目,铺排召募资金金额合计6,921.02亿元。个中,铺排召募资金金额最高系中金公司、中银邦际保荐的先正达,召募资金金额高达650.00亿元,铺排召募资金金额最低系华西证券保荐的东方水利,召募资金金额为0.97亿元。

  △ 截止2023年03月31日邦内A股正在审IPO估计募资金额排名(前十位)

  截止2023年03月31日,509家正在审的拟上市公司中,中信证券保荐的拟上市公司估计召募资金金额合计1,286.07亿元,金额遥遥领先。

  △ 截止2023年03月31日邦内A股IPO正在审估计募资金额券商排名(前十)

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